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Die nächsten Schritte:

Potenzialanalyse

In einem telefonischen Erstgespräch analysieren wir Ihren genauen Standpunkt. Dabei versuchen wir herauszufinden, ob und wie wir Ihnen helfen können. In diesem Zusammenhang stellen wir einige Fragen, die uns dabei helfen, Ihre aktuelle Situation zu verstehen.

Beratungsgespräch

Falls wir Ihnen helfen können, bieten wir Ihnen ein weiteres kostenloses, ausführliches Beratungsgespräch an. Hier stellen wir Ihnen Ihr individuell auf Sie zugeschnittenes Finanzkonzept vor und zeigen Ihnen auf, mit welchen Lösungen Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können.

 

Service

Um sicherzustellen, dass ihr Finanzkonzept weiterhin gültig ist, haben Sie die Möglichkeit regelmäßig einen Servicetermin in Anspruch zu nehmen. Hierbei betrachten wir Änderungen in ihrem Leben und entscheiden gemeinsam, ob das Konzept optimiert werden muss oder bereits passend ist.

Wann passt es für Sie am besten?

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Ihr Beratungswunsch:
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